Programme de Formation en Planification Financière
Construisez une carrière solide dans le conseil financier. Notre programme complet vous accompagne pendant 9 mois pour maîtriser les outils, méthodes et pratiques qui font la différence auprès des clients.
Un parcours structuré en 6 modules
Chaque module se concentre sur des compétences spécifiques. Vous avancez à votre rythme tout en respectant un cadre qui garantit une progression cohérente.
Fondamentaux financiers
Les bases de la gestion budgétaire, l'analyse de flux de trésorerie et les principes d'épargne. On commence par comprendre comment les gens gèrent leur argent au quotidien.
6 semainesFiscalité personnelle
Le système fiscal français peut sembler compliqué. Ce module démystifie les déclarations, les optimisations légales et les stratégies pour différents profils de clients.
5 semainesInvestissements et marchés
Actions, obligations, fonds — vous apprenez à construire des portefeuilles adaptés aux objectifs et à la tolérance au risque de chaque personne.
7 semainesRetraite et prévoyance
Préparer la retraite demande une vision à long terme. Vous découvrez les régimes obligatoires, complémentaires et les solutions d'assurance vie.
6 semainesImmobilier et patrimoine
L'immobilier reste un pilier pour beaucoup de Français. Ce module couvre l'achat, le financement, la location et la transmission de biens.
5 semainesRelation client et éthique
La technique ne suffit pas. Vous travaillez sur l'écoute active, la communication claire et les pratiques professionnelles qui créent la confiance.
5 semaines
Apprenez avec des situations réelles
Les manuels ont leur place, mais rien ne remplace le travail sur des dossiers concrets. Vous analysez des budgets, proposez des ajustements et présentez des recommandations comme vous le feriez avec vos futurs clients.
Chaque module inclut des exercices basés sur des profils variés : jeune actif, famille avec enfants, entrepreneur, personne proche de la retraite. Cette diversité vous prépare aux nombreuses situations que vous rencontrerez.
- Études de cas tirées de situations authentiques du marché français
- Simulations de rendez-vous avec retours détaillés
- Accès à des outils professionnels utilisés par les conseillers
- Travail en petits groupes pour échanger et progresser ensemble
Votre équipe pédagogique
Quatre professionnelles qui exercent encore aujourd'hui et partagent leur expérience du terrain. Elles sont là pour répondre à vos questions et vous guider tout au long du programme.
Lauriane Deschamps
Fiscalité et optimisationQuinze ans dans le conseil fiscal. Lauriane anime le module sur la fiscalité personnelle et aide les participants à naviguer dans les réglementations.
Salomé Beaufort
InvestissementsAncienne analyste financière, Salomé vous transmet sa compréhension des marchés et sa méthode pour construire des portefeuilles équilibrés.
Maëlys Blanchard
Retraite et prévoyanceSpécialiste des solutions de prévoyance, Maëlys accompagne le module sur la préparation retraite avec des exemples concrets et actualisés.
Clémence Aubry
Relation clientPsychologue de formation avant de devenir conseillère, Clémence vous apprend à créer des relations durables basées sur l'écoute et la transparence.